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熊本県・田の原温泉で、やることなすこと裏目に出てしまう地元の青年・留吉（武田鉄矢）に、“人の道”を大真面目に説く寅さん。ところが宿賃がなくて、さくらが迎えにやってきてオカンムリ。
今度こそはと反省の日々を送るが、さくらの同級生で幼なじみのSKDの踊り子・紅奈々子（木の実ナナ）に夢中になって、レビューに通う日々が始まる。
一方の奈々子は、このまま舞台を続けるべきか？ 結婚して引退すべきか？ で、真剣に悩んでいた…

熊本県阿蘇市・南小国町・小国町・山都町、大分県竹田市・南山田村、東京都台東区浅草などが舞台になっています。

熊本県阿蘇市
阿蘇大観峰（草原を旅する）

熊本県阿蘇郡南小国町
田の原温泉
（留吉の前に再び現れる）
大朗館（逗留する）

熊本県阿蘇郡小国町
阿弥陀杉[国の天然記念物・樹齢1200年]（留吉に声をかける）
杖立温泉（さくらがバスに乗って到着、留吉の迎えを受ける）

熊本県上益城郡矢部町（現・山都町）
通潤橋（渡る）

大分県竹田市
広瀬神社（啖呵売）

大分県玖珠郡南山田村菅原
宮原（みやのはる）線 麻生釣駅（ホームで寝ている・夢から醒める）

東京都台東区
浅草国際劇場（さくら楽屋に奈々子を訪ねる）
浅草六区映画街東京クラブ裏（布地を啖呵売）

とんかつ
（浅草国際劇場脇の“河金”でとんかつを御馳走する。）

レビュー衣裳
（浅草国際劇場のステージでSKDのスターたちが華やかなステージを繰り広げたが、その踊り子たちの鮮やかな原色の衣装。）

歌「赤城の子守唄」「詩吟 偶成」「SKDの歌」「道」

渥美清、倍賞千恵子、木の実ナナ、前田吟、下條正巳、三崎千恵子、太宰久雄、佐藤蛾次郎、笠智衆、中村はやと、岡本茉莉、佐山俊二、武田鉄矢、竜雷太　ほか

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